2024年上半年
仪器仪表行业运行分析
01
产业环境
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宏观经济环境?
02
政策环境 ?
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主要应用领域概况 ?
上半年，食品工业、装备制造、电力行业保持增长，其中，食品工业生产保持向好态势，农副食品加工业、食品制造业、酒饮料和精制茶制造业实现利润正增长；装备制造业活力不断增强，有力支撑规上工业利润增长；电力行业持续发展，太阳能和风电装机容量增长显著。
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2024年上半年行业运行基本情况
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规模以上企业营收增幅放缓、利润降幅收窄
国内有效需求不足制约效益持续改善，仪器仪表企业主要经济指标低位运行。国家统计局数据显示，2024年上半年，7203家规模以上仪器仪表制造业企业营业收入4698.9亿元，同比增长2.6%，增幅较一季度回落0.1个百分点，较上年同期回落5.2个百分点（见表1）；利润总额447.4亿元，同比持平，增幅较一季度提升2.8个百分点，较上年同期回落14.5个百分点；应收账款3487亿元，同比增长9.4%，增幅较一季度回落2.7个百分点，较上年同期回落6.9个百分点；产成品存货867.3亿元，同比增长6.9%，增幅较一季度回落1个百分点，较上年同期回落5.3个百分点。
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进出口延续负增长态势，行业逆差持续收窄 ?
进出口额降至近三年最低
在国内需求不足、海外需求不稳背景下，2024年上半年，我国仪器仪表行业进出口呈下降态势。根据海关总署数据整理，上半年，我国仪器仪表进口额261.91亿美元，同比下降5.5%（见下图）；出口额225.71亿美元，同比下降1.1%；进出口总额487.61亿美元，同比下降3.5%，进出口额为近三年同期最低。
贸易逆差缩小
今年上半年，仪器仪表行业进出口逆差36.20亿美元，同比下降26.3%，贸易逆差处于近三年同期最低水平（见上图）。由于我国高端仪器仪表设备仍依赖进口，贸易逆差长期存在。但随着国内行业扶持政策引导，国内技术进步和自主研发能力不断提升，部分仪器实现国产替代，减少了对进口产品的依赖。另外，国际大厂通过供应链本地化的方式，在国内设厂，部分中高端产品在国内实现生产，进口需求下降，仪器仪表贸易逆差逐年缩小。
部分产品保持传统出口优势
通过技术创新、产品质量提升和市场开拓等措施，我国仪器仪表行业在工业自动化仪表、电子测量仪器、光学仪器、供应用仪器等领域部分产品保持传统出口优势。2024年上半年，我国光学仪器出口额28.53亿美元，同比增长5%，其中，未装配光学元件出口额12.37亿美元，同比增长6.6%；已装配光学元件出口额3.07亿美元，同比增长18.8%；双筒望远镜出口额1.17亿美元，同比增长48.2%。同期，电能表出口额7.23亿美元，同比增长4.4%。
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行业细分赛道得到产业资本青睐，融资动作相对活跃?
今年以来，质谱、色谱、实验室自动化、光学仪器、生命科学仪器等细分行业的“专精特新”和“隐形冠军”、跨行业的交叉领域以及新兴前沿领域的企业受到了重点关注，多家行业企业凭借领先的技术和创新的业务模式获得了投资机构的青睐。其中……
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行业发展中的亮点
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行业自主创新能力不断提升?
02
结构调整和转型升级加大步伐 ?
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“国产替代”浪潮方兴未艾，外资加码布局中国市场 ?
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代表性企业部分运营指标良好，为行业恢复性
增长的持续奠定基础?
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行业企业积极开展国际化布局，寻求出海发展机会?
04
行业运行中需要关注的问题
01
传统应用市场需求偏弱，增量市场波动加剧 ?
02
企业营收、利润增长承压，细分领域分化明显 ?
03
企业深受账款拖欠问题困扰?
04
大规模设备更新的市场需求有待释放，
企业期望和观望态度并存 ?
05
行业细分领域情况
01
工业自动化仪表及系统 ?
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科学仪器 ?
03
供应用仪表?
04
工业传感器 ?
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相关建议
01
保持低迷时刻的危机意识，以长期心态、工匠精神做好自己的产品 ?
02
挖深挖宽“护城河”，做细分领域的第一梯队企业 ?
03
优化“走出去”策略，构建合作共赢生态圈?
04
加强技术融合，深挖潜能共拓赛道?
附录 1：仪器仪表主要应用领域分析
附录 2：部分国内仪器仪表企业融资事件一览
附录 3：部分仪器仪表行业企业 IPO 进程一览